昨日、半導体関連企業の幹部の方が事務所に来られまして、いろいろと業界の話をしてくださいました。同社は海外製半導体を国内に持ち込んでおり、先行き株式公開する意向を持っているようで、今後驚くような業績拡大を見込んでいます。それでは簡単ですが、以下に話した事柄を記載します。

１．液晶
　来年液晶は過剰になると一般的にいわれている。業界ではデジタル家電離陸　による需要増を期待しているものの、それほど量が出なければ過剰になろう。
　今年度の液晶予想価格は以下の通り。

　大型はプラズマディスプレー、プロジェクター、２０インチまでは液晶、５インチ以下は液晶、ＥＬと棲み分けになっていくであろう。ここで気になる携帯だが、先日新聞上でアナリストが「三洋電機は来年後半から有機ＥＬの量産ライン云々」と記載していたが、この幹部も携帯は有機ＥＬが有力であろうといわれていた。

　そうなるとヒューネットのＦＳはどうなるのであろうか？今まで半信半疑であったが、余計ネガティブになってしまった。
　ヒューネットといえば東京駅近くのビルに液晶事業部があり、そこにＦＳが置いてある。どうしても見たくて３回電話しているのだが、なかなか見せてくれない。３つくらいデモ機があり、２つはメーカーに貸し出しており、１つはこの前、株主に見せたものらしい。是非とも動画を見たいと言ったら、静止画のみと言われ、結局今でも念願が叶っていない（そういえばクラリオンの方も有機ＥＬは有望といっていた）。
　私は有機ＥＬ派なのである。

２． メモリー
　ＤＲＡＭの価格は上昇した。６４Ｍが安値５ドルから７．５ドル、１２８Ｍが１２ドルから１５ないし１６ドルへ。９月に向けて更に上昇し、大手証券は１２８Ｍが１８ドルになると予想しているが、２０ドルまでいかないもののそれくらいまでいくであろう。
　各社ＦＲＡＭ投資しているが、ＤＲＡＭ投資はあまりせず、スポットが出にくい状況。但し、アメリカのＰＣメーカーは価格改定近くにメモリー価格が上昇すると、スポットで在庫を投げ、相場価格を下げさせようとする（毎回やっているわけでないが）。

　ＦＲＡＭは、１６Ｍが７００円から直近１５００円まで上昇、スポットでは３０００−４０００円している。しかし全く品不足で、更に値上げの動き。
　ＳＲＡＭは詳しく聞かなかったが、ドコモのＷ−ＣＤＭＡ端末に６４Ｍが搭載されるそうだ。

３．半導体商社で、外資系のいいところを探し出し、提携しているところがある。
なぜあんなにいいところばかりと提携できるのか聞いてみたら、どこも先見性では似たり寄ったりで、特別なことをしている訳ではないらしい。その会社の体制、具体的には接待など金のかけ方の違いが相当現れるらしい。

　以上、時間の都合でここまでにしますが（今日これから決算説明会が始まる）、今後この方と連絡をとりながら銘柄発掘していきたいと思います。